中美稀土与芯片终极对决
前言
小小的稀土，竟然成了扭转百年变局的关键物质。今年中美科技战和贸易战，都是围绕稀土进行的。当前阶段，可以说是中美互卡阶段，然而随着国产芯片尤其是国产光刻机的突破，美帝已经卡不死我们，我们却能把美帝卡死。
（一）国家意志，大基金三期重金投入
（二）事以密成，美帝公开摸底送好牌
（三）互卡阶段，美国芯片对中国稀土
（四）核心秘诀，提炼技术和产业优势
（五）芯片产业，国产光刻机悄然突破
（一）国家意志，大基金三期重金投入
中美之间的博弈到了关键阶段。美国手里的王牌就是高端光刻机、高端芯片以及EDA设计软件等。我们手里的王牌则是稀土（下文称X土）产品和技术，双方互相卡脖子，就看谁先顶不住，就看谁先眨眼睛。
谁先顶不住呢？看看谁愿意加码下注就明白了。东大最近有大动作，那就是集成电路大基金三期，调整了投资方向，加码光刻机和EDA软件。
这还是要感谢懂王啊，他又给我们划了重点。5月29日，美国商务部正式通知全球EDA三巨头——新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子EDA（SiemensEDA）。
集成电路产业，是战略性新兴产业中最关键的产业，各行各业几乎都离不开集成电路产业的支持。而集成电路产业，一直是西方卡我们脖子的重灾区，一直是我们的心病。
为了发展集成电路产业，我国在2014年9月设立了国家集成电路产业投资资金，简称集成电路国家大基金。这个基金的成立，代表振兴集成电路产业上升为国家意志。
2019年美国掀起了空前的贸易战，对华为等企业下了狠手，让我们再次体验了被卡脖子的滋味。随后，我国成立了国家大基金二期。
2023年10月，美国商务部发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以避免转售给中国。
面对这种情况，中国也加大投入、调兵遣将，在2024年5月成立了大基金三期，注册资本达到了空前的3440亿，超过了前两期总和。
三期的投资重点，包括关键设备与材料，包括光刻机、蚀刻机、光刻胶等被西方卡脖子的重点领域。在人工智能芯片领域，重点布局GPU等算力芯片。
（二）事以密成，美帝公开摸底送好牌
垂死病中惊坐起，列强原是我自己。新中国一路走来实属不易，从成立之初，就被“落后就要挨打”的惨痛教训支配着。
只要啥东西造不出来，心头就会涌起一股被卡脖子的窒息感，尤其是2018年贸易战爆发后，所以这几年我们一直致力于攻克被卡脖子技术。
然而几年下来，美帝卡来卡去没卡死我们，我们却突然用X土卡住了美帝的脖子。所以我们要感谢睡王和税王，没有他俩我们还不知道手上的杀猪刀这么锋利。
其实早在2019年5月，华为遭到美帝第一轮严厉制裁的时候，蛋总就写了一篇文章《贸易自卫反击战，从X土打响！》，文中分析了我们X 土的独特优势。
但当时国家没有立即用X土进行反击，我认为有三点原因：第一，东大的相关法律还不完善；第二，东大还没有进行产业链大摸底；第三，对X土牌的威力认知不充分。
为什么信心不足？虽然我们知道自己X土厉害，也知道美帝从我们这里的拿货量很大，但拿不准美帝对我们的依赖程度到底怎样。正疑惑的时候，睡王立功了。
睡王2021年刚上台后，先花了几个月自己摸了一下底（供应链安全审查）。这个思路是对的，知己知彼嘛，但我认为这事儿应该偷偷摸摸做。
美帝自摸之后傻眼了，在包括X土在内的很多领域对东大的依赖非常深。这种情况下，要是按东大的政治智慧，肯定要高度保密、故作镇定。我们都知道，“事以密成，言以泄败”。
就好比曹操，明知军中粮尽，但依然要跟许攸谈笑风生，说尚可支用一年。然而雷蒙多这个蠢货，满世界嚷嚷不行啦！不行啦！必须摆脱东大依赖，否则我们西方都会被卡死！
不仅满世界大声嚷嚷，还把这份250页的评估报告发到了网上。其中说，美国在铟、钪等金属矿物上几乎完全依赖东大进口。
正确的操作，应该是暗中调查，发现问题之后不要声张，然后暗自努力，抓紧时间补齐短板、寻找备胎。在这期间，还要加大进口，多囤货以备不时之需。
当然，这跟美帝的政治制度有关系。美国政府要想做点事儿，必须先说服议会。这个过程又是公开的，等于把情报透露给了东大，所以对白宫来说，说敌在国会山毫不过分。
东大一看，原来劳资这么厉害，管起来！于是参考美帝的卡脖子报告，加上我们自己的摸排，把管制体系逐渐给建立了起来，又是完善相关法律，又是修订出口目录（包括技术），又是修订申请办法。
2023年，外国要进口我们的X土，我们就开始盘问了（用途核查机制），那必须要说清楚要做什么（用途证明），还得提供供应链的具体信息。
比如你说买X土造风力发电机，那得拿出证据，包括但不限于订单合同，配套采购清单等等。如果拿不出来，那抱歉，那审批员就喊下一个了。说一千道一万卡拿吃谁不会。
2020年我们就制裁了洛克马丁希德公司，他们没办法直接进口我们的X土，于是他们找英国一家中间商——Excelsis Materials来东大购买。
但是X土新政下来之后，他们根本说不清楚用途，结果也买不到X土材料了，被卡住了脖子，F35战机产能跟不上，生产出来的也无法交付。
只能放在机场上风吹日晒，似乎是在等什么关键零部件或原材料。而项目负责人称，飞机是非完全版的，只能用于训练，不能用于作战。
再等什么原材料呢？至少包括钐钴磁铁。普通的钕磁铁不耐高温，在高温状态下将会失灵。好消息是他们可以用镝代替钐。坏消息是镝也垄断在东大手里。
在X土的审批过程中，我们发现只要我们稍微慢一点，那边就嗷嗷叫，似乎很着急。我们越发地认识到了X土牌的威力，原来X土牌这么有用。
于是在2024年11月5日，我们又加强了出口管制，出台了《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，有700项物资出口，需要国家审批。
清单涵盖X土永磁材料、X土金属及合金材料、航空材料、光学材料、超导材料、镓锗材料、铟碲材料、铼镝等重要军事高端关键性材料。
虽然加大了审批难度，扩大了审批范围，但你只要认真审批，还是能申请到的。这个王炸我们一直没用，也是有考虑的：第一，怕欧美日韩联合起来；第二，我们一向不开第一枪；第三，对效果还有疑虑。
什么疑虑呢？万一卡不死他们，还打草惊蛇了，那必然会引来他们的猛扑，搞不好会纠集盟友群殴我们，到时候我们日子会很难过，
结果今年4月2日，懂王这个250，这个250岁国家的统领，突然端起了机枪，对全世界无差别扫射。无论是盟友还是五眼联盟的亲兄弟，都在扫射范围内。
这种情况下，对东大来说是个绝佳的机会，毕竟我们的反击可以站到全世界道义的制高点。2025年4月4日，东大一纸通告震动全球：对钐、钆、铽、镝等7类中重X土实施出口管制。
（三）互卡阶段，美国芯片对中国X土
我们只是小试牛刀，都没怎么用力，美国高科技企业立刻翻了白眼。情急之下，美国试图通过韩国、日本等第三国转购，结果被东大发现了，警告了韩日，如果敢违规，一起把脖子给卡了。
东大一卡不要紧，有了重大发现，我们一不小心卡了全世界制造业的脖子，连印度的生产线都开始静默了。美国、欧洲、日韩的汽车生产线，都在等米下锅。
美国的汽车制造商、航空航天制造商、半导体公司和军事承包商都陷入了焦虑，因为囤货越用越少了。4月份懂王一直守在电话机旁，等一个重要的电话。
然而电话铃一响，不是缅甸来的，就是各大制造业巨头的。巨头们已经成了热锅上的蚂蚁，打来电话，很重要的一项内容就是供应链告急、X土告急，只够用60天，赶快跟东大和谈。
这才有了5月12日的谈判。这次谈判后，双方退回到4月2日之前的状态。我们原则上同意恢复X土供应。原则上同意，你懂得。
汉语非常博大精深，原则上不可以或理论上不可以，那就是有商量的余地，不过要附加条件。原则上可以（理论上可以），那就是说这件事在实操环节还有点问题，不好办。
5月12日当天，我们加强了对X土出口的管理，加大了对X土走私力度的打击力度。当然美国也加大了对华为昇腾人工智能芯片的打击，也断供了飞机发动机，还断供了EDA软件。
美国的人工智能芯片固然先进，但是不能解决美国汽车、航空航天的X土供应链问题，而库存是越用越少了。东大的芯片虽然不是顶级的，但够用。发动机也有备份。
也就是当下的局面，是互卡脖子阶段，美国用高端芯片卡我们，卡得我们很难受。我们用X土卡美帝，能把美帝卡休克甚至卡死。
所以懂王沉不住气了，6月5日约了一个重要电话，然后双方在英国开启新一轮经贸磋商。我们发现，团队中有了强硬派的美国商务部长。
把他拉进来，说明双方要把高科技制裁跟X土限制一并来谈。我认为我们的诉求有三，X土换解禁，X土换市场，稀土换技术。
你取消了华为、大疆、比亚迪的制裁，我们就放开一部分X土供应。你放开了高端光刻机、高端芯片，我们再放开一部分X土供应；你对东大敞开了市场，我们就再放开一部分X土供应。
（四）核心秘诀，提炼技术和产业优势
有人说X土牌有这么灵么？当然有。东大X土储量大、产量大。尤其是中X土和重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量，几乎为东大独有。
更重要的是X土的提炼技术当前是东大独有的。原本美日也有一些X土提炼技术，可二三十年前，已经被东大企业卷死了。
如果美国、日本和欧洲想重新建立起一套复杂的提炼工艺，一没技术、二没人才。重建一套X土工业链，没有二十年打不住。
东大的X土专利申请，已经占了全球的90%。没想到我们也尝到了高通专利墙的快乐。日本信越化学试图用“无X土电机”绕开专利，但能效下降40%。
还有一点，产业链优势。我们把成本压缩到了极致。2024年X土出口额5亿美元。这玩意简直就是制裁神器，就算完全不出口也无所谓，看不上这点小钱。
这玩意其实和EUV光刻机差不多，甚至更猛。X土行业每年产值小，但是涉及产值高达万亿甚至十万亿的行业，如果自己研发，得几百亿几千亿地砸钱，怎么算都不划算。
我们为什么能把成本做到这么低呢？因为我们冶炼X土，都是当副业来做的。举个例子，合肥这边有个烤鸭店，一只烤鸭只要18块钱。
如果你自己养一只鸭，一只不卖100块钱肯定是亏的。为什么他们烤熟了卖18块钱还有得赚呢？
因为产业链太长了，产业链上都是钱：鸭绒、鸭毛、鸭脖子、鸭胗、鸭肠、鸭心、鸭蛋、鸭翅、鸭肝、鸭掌、鸭血……
大家淘宝可以搜一下，鸭舌都能做成单一产品，而且价格还不便宜，一斤几十甚至上百。甚至连鸭屁股、鸭骨都有价值，都可以给饲料厂做成宠物粮。
一个单一产品，都有自己的消费市场，都很能打。最后一盘算，单价最便宜的搞不好是鸭肉。X土也是这样，X土矿多是伴生矿，把铁铝炼出去之后，矿渣再提纯稀土，几十种东西混在一起，分开来全是宝贝。
2010年中日钓鱼岛事件再度升温，日本方面连续半年没有收到来自中国的X土，国际X土价格也大涨，美国也慌了神儿，开始鼓励发展稀土产业。
一夜之间，华尔街冒出400多家X土创业公司。其中MoIycorp更成为华尔街资本的新宠，不到一年时间，股价从14美元暴拉至最高79美元。
美国媒体很乐观地表示，以后再也不会被中国卡脖子了。然而两年之后，中国放松了出口管制，X土价格迅速回落，MoIycorp的股价从79美元跌至0.36美元。
MoIycorp亏损了几十亿美元，最后不得不申请破产保护 ，后来被中国的盛和资源收购。而且当初400家蜂拥上市的X土创业公司，只有两家苟延残喘。
美帝最近又开始觉得东大行我就行，又试图重新打造X土产业链了。但实际上困难重重、根本不可能，工业根基早烂掉了，熟悉的剧本可能再次上演。即便是最糟糕的情况，几年之后美帝倾全盟友之力搞出来后，我们再放开呗。
总之，X土才是人类工业皇冠上的明珠，EUV光刻机充其量只是人类工业皇冠上的索额图。众所周知，明珠笑到了最后，而索额图最后老惨了。