商务部公布对稀土相关技术实施出口管制的决定，稀土冶炼、生产线等技术不得出口，释放了哪些信息？

我看到今天很多人都在讨论这事，但说得总感觉不全面、不透彻。忙完了，我也来捋一捋。

先声明，我说的不一定对，毕竟我也只看到了我看到的这些东西。

首先，这肯定意味着中美两国的对立情绪越来越严重了。

我们先来捋捋最近的一些事。

自贸易战以来，双方一系列措施之后，我们对应出台了一系列反制，其中就有最近影响很大的一桩——我们不再购买美国大豆了。而且目前似乎有从大豆逐步蔓延到高粱等其他农产品的趋势。

红脖子是川普最主要的支持者，而红脖子的主体之一就是美国农民。我们恰好又是美国农产品最大的买家、没有之一，所以这一招相当于精准打击了川普的票仓。对这些红脖子来说：“我这么支持你，你就这么对待我？”

所以川普及其团队近期一直强烈要求我们购买农产品，但又拿不出对等的好处。加上阿根廷最近抢货很厉害，我们今年的大豆采购已基本完成，高粱也处于类似情景。

那么，这对明年的中期选情意味着什么？对川普团队又意味着什么？所以他们最近有点“上头”了。

然后，前几天我们要求必和必拓的铁矿石必须采用人民币结算，而必和必拓也已妥协——这相当于我们又挖了一次美元的主要墙角。

从某种意义上看，我们最近对美的出手，是非常精准且坚决的。

那美国这两天“上头”之后的措施是什么？——对航运下手了。

针对他们的航运措施，我们是怎么反制的呢？看截图：

看到没？双方斗争越来越激烈，我们已经是甩开膀子干的节奏，直接从大宗商品开始撬动美元的墙角。

而美国对航运的政策，实际上也在让中国商品逐步脱离为美元背书的体系。所以世界越来越担心美元的地位问题，这才有了黄金和有色的持续暴涨。

然后这两天又传出消息，美国在半导体芯片领域对我们出台了三项关键管制政策，具体见下图：

所以我们之前的对等措施，除了稀土之外，现在又增加了石墨和锂电池的出口管制——也就是今天我们讨论的这则消息。

那么，接下来我就捋捋这是啥意思，意味着什么？

第一，锂电池绝对是高端产业，是除军工、卫星之外，民用领域的绝对高科技，而不是低端产业。理论上说，先导智能这种企业是可以对标阿斯麦的——先导是锂电设备王者，阿斯麦是光刻机王者。

限制设备出口，实质上就是在扼杀海外固态电池的发展。因为能源是未来最核心的东西，任何高科技发展都离不开能源。未来最重要的能源体系一定是光伏、风电及其配套储能，这些是可再生、无穷无尽的宝贵资源。我们就是要卡住其他国家能源自主的希望，使之全部受制于我们。

当然，这则消息对先导等设备企业到底是利好还是利空，还得看市场怎么理解。

第二，有人说这不利于我们的锂电企业，反而有利于日韩如三星、LG、松下等电池企业——这种理解只能反映出智商极其低下。

商务部不可能做出压制自己高端产业的事，这个概率为0。

那什么是“能量密度大于300Wh/kg的电池”？基本只有半固态和固态电池才能达到这个级别。而半固态和固态电池都还在紧锣密鼓发展中，真正投产最快的国轩高科之流，离大规模应用也还有一段距离。

所以这个措施是干啥的？——打压和限制西方制造半固态和固态电池的进度与可能性。

而对当前的磷酸铁锂与三元锂电池是不受影响的，对储能发展也没有影响。把设备一限制，耽误对方几年时间，就意味着一步慢、步步慢。西方在固态电池上已经没可能领先了，将来会永远在能源方面受制于我们。

另外，这些高端电池最早真正大规模应用的，主要还是对价格不敏感的领域，比如消费电子或其他高端产品。所以，真正利好最大的，应该是那些主攻对价格不敏感的高端电池企业，它们未来有提价预期。

比如欣旺达这种消费电子电池王者，就是真正受益的。很简单，固态和半固态电池最早的应用场景一定不是车用——因为价格还没那么快打下来——而是对价格相对不敏感的消费电子领域。

对了，第三，还有就是对石墨负极的出手，负极也是卡住西方锂电池产业的重要抓手，它们一时半会是不可能搞得出来的，还是那句话，在固态发展的关键时期，一步慢，步步慢，明天那几家负极企业估计大概率要大涨了，有趣。

总结来看，这就是我们的对等反制：你要限制我的芯片半导体，我就永远卡死你们未来的能源，让能源永远受限于我们之手。

这也再次证明，锂电池是绝对的顶尖高科技，是能和芯片半导体并列的未来世界王者产业。